¡Descubre cómo nuestro nuevo Fondo mutuo de rendimiento en dólares 2 FMIV puede contribuir a rentabilizar tus excedentes! En esta entrevista David Enrique Lizama Olaya, CFA, Head de BTG Pactual Perú S.A. SAFM, nos comparte su visión sobre el lanzamiento del fondo BTG Pactual Rendimiento Dólares 2 FMIV, sus características y cómo se alinea con la estrategia de inversión que BTG Pactual Perú tiene para sus clientes.
En el año 2023 se realizó el lanzamiento del Fondo Mutuo BTG Pactual Rendimiento Dólares 1 FMIV. ¿Cuál fue el impacto que tuvo dicho fondo el año pasado?
El lanzamiento del Fondo Mutuo BTG Pactual Rendimiento Dólares 1 FMIV fue bien recibido por el mercado. La mayoría de los inversionistas eran clientes nuevos y les gustó la facilidad con la que realizaron su inversión en el fondo mutuo. A pesar de que el horizonte de inversión del fondo es de 210 días, su retorno esperado superó las tasas bancarias disponibles a 1 año en el momento de su lanzamiento.
¿Cuál es la perspectiva de BTG Pactual Perú respecto de la propuesta actual de fondo mutuo en el corto y largo plazo, teniendo en cuenta el contexto económico actual del Perú?
En cuanto al nuevo producto, la rentabilidad de este fondo se espera que supere la oferta convencional de los bancos locales. Brinda acceso a invertir directamente en nuestra matriz BTG Pactual Brasil, destino de inversión tradicionalmente reservado para clientes institucionales. Además, se tiene previsto lanzar de manera periódica versiones de este fondo a fin de poner a disposición de los clientes un atractivo rendimiento en dólares.
¿Cuáles son las características clave de este fondo mutuo y cómo se diferencia de otros productos similares en el mercado peruano?
Este producto es un fondo mutuo de tipo estructurado que destaca por su simplicidad y atractivo rendimiento. Ha sido creado pensando en aquellos clientes que valoran la estabilidad en sus inversiones, ya que les ofrece un retorno esperado predecible en una fecha futura específica. Asimismo, si tenemos en cuenta que casi la totalidad de las inversiones son realizadas en un depósito a plazo en nuestra matriz, la volatilidad en el valor cuota es mínima.
¿Cómo se alinea este nuevo producto con la estrategia de inversión de BTG Pactual Perú y qué oportunidades ofrece a los inversionistas locales?
Este fondo brinda acceso a depósitos a plazo con las empresas del Grupo BTG Pactual, que previamente estaban disponibles solo para inversionistas institucionales. Esto permite a los clientes diversificar su inversión junto al Banco de Inversión más grande de Latinoamérica (empresa valorizada en más de USD 20,000.00 millones según la última cotización de la acción en la Bolsa de Valores de Sao Paulo).
¿Qué medidas ha tomado BTG Pactual Perú para mitigar los riesgos asociados con la volatilidad del mercado y la incertidumbre económica en el país?
Dado que este fondo invierte principalmente en el exterior, no está sujeto a los riesgos asociados a la coyuntura nacional. Esto brinda cierta protección contra la volatilidad del mercado y la incertidumbre económica en el país.